Подмосковная усадьба "Середниково". Здесь юноша Лермонтов, студент Московского благородного пансиона влюбляется в светскую красавицу Е. Сушкову. Но любовь его безответна. Балы, маскарады, мишура светской жизни сменяются "безочарованием" и глубоким одиночеством. Становление таланта Лермонтова. Стихотворения "Родина", "Бородино", "Молитва". Отношения с Богом, путь к самопознанию и стремление постичь тайны вселенной. Включены рисунки Лермонтова, отрывки из воспоминаний Е. Сушковой. Стихотворения Лермонтова читает А. Девотченко.