События фильма разворачиваются жарким крымским летом на берегу Черного моря. По прибрежным дачам бродит небольшая труппа, состоящая из старого шарманщика и двенадцатилетнего акробата по имени Сережа. Компанию им составляет белый пудель Арто - собака умнейшая и дрессированная. Отдыхающие поражаются способностям Арто, а некоторые даже завидуют хозяевам пса. Богатые дачники позарились на милого песика и просят продать собаку. Шарманщик отказывает любым предложениям - друг не продается. Тогда богачи решают добыть собаку другим путем.