Полька начинает избегать Муху. Оказывается, она беременна от кого-то из немцев. Генка снова пытается ухаживать за Аленой. Григорий видит, как Тимофеев куда-то уходит, и решает проследить за ним. Ранняя весна 1942 года. В лесу пережил зиму партизанский отряд Григория. Их осталось мало: Григорий, Муха, несколько мужиков из деревни, несколько красноармейцев. Мало мужчин, но много женщин, детей и стариков. Они не могут вернуться в деревню — в округе свирепствуют каратели, эсесовцы и латышские полицаи. Выжить они могут только в лесу.\nГригорий теперь живет с Дашей. Алена замыкается в себе — муж оказался с другой, а тот, кого полюбила — предал ее.