Временным начальником полиции города назначен Пугачев. Пока Джамал удерживает Ильину в заложниках, Медушевскому удается продвинуть на должность мэра Шустова. Расклад сил в Портовом меняется - "Московские ресурсы" явно теряют свои позиции. Тем временем опера продолжают искать доказательства непричастности Вершинина к убийству Павлова и сталкиваются с неожиданным препятствием в лице Пугачева. Тот уверен, что Павлова убил именно Вершинин, и не хочет давать расследованию ход….