Классика зарубежного кино — мелодрама о любви и сострадании. Героиня фильма — прекрасная Есения — воспитывалась бабушкой. Старая цыганка Махсита вырастила ее и научила всему, что знала сама, в частности, брать то, что плохо лежит. Однажды Есения попыталась украсть кошелек у симпатичного офицера Освальдо. Так и завязалось их знакомство. Дружба переросла в роман, и молодые люди решили пожениться. Освальдо согласился оформить отношения по всем цыганским обычаям: он был готов на все, чтобы быть с любимой. После свадьбы девушка поселилась в доме любимого, но счастье было недолгим: Освальдо арестовывают, и Есения понимает, что ничего не знает о нем.