Так как у Петра была любовная связь с немецким офицером Хильдой, Павлу пришлось ее продолжить, чтобы не вызвать подозрений. Однако Павел любит жену и долго играть роль любовника Хильды ему сложно. В результате сцены ревности Хильда отправляет Павла в рабочий лагерь. Однако Павла перехватывает начальник разведшколы и поручает ему похитить архив Андерса…. 1942 год. Близнецы Пётр и Павел Истомины не виделись много лет: судьба давно развела их в разные стороны. Павел, осужденный в 34-м году как враг народа, отбывает ссылку на Соловках, преподает математику. Пётр, вор-медвежатник с богатым уголовным прошлым, окончивший немецкую школу диверсантов — опытный и опасный агент. Заброшенный на советскую территорию, он попадает в руки контрразведки. Капитан НКВД Хромов решает воспользоваться шансом, чтобы перевербовать Петра Истомина...