Из Москвы в Питер приезжает следственная бригада, в составе которой старинный приятель и коллега Шилова Алексей Спасский. В питерском изоляторе уже год сидит крупный чиновник-коррупционер Дерябин, которому светят пятнадцать лет тюрьмы. Такая перспектива его мало устраивает, и он принимает решение дать показания, для чего из столицы и приехала высокая комиссия. Спасский рассказывает Шилову, что все знают, о ком молчит Дерябин - о министре Банщикове. Но настал момент, когда Банщикову появилась замена, и недостает одного прокола, чтоб снять его с должности. Этим "проколом" и должны стать показания Дерябина. Внезапно Дерябину становится плохо, его отвозят в больницу, где его чудом уберегли от киллера. Дерябина переводят назад в изолятор ФСБ. Спасский идет к нему на допрос и… хладнокровно душит его удавкой. Шилов не может в это поверить и начинает собственное расследование. Криминальный авторитет Гера по кличке Моцарт ночью врывается к Шилову. Гера рассказывает, что его охранники поймали двух наемников, готовивших на него покушение. Бандит решает передать задержанных Шилову и с его помощью выйти на заказчика. Шилов включается в игру, обретая реальный шанс раскрыть мощнейшую бандитскую организацию, совершившую в последнее время серию заказных убийств в Петербурге.