На глубоком морском дне, посреди развалин исчезнувшей древней цивилизации, раскинулся Город рыб. Вместе с другими его обитателями здесь живет и дельфин по имени Дельфи. Чтобы покорить дочь мэра, красавицу Мию, Дельфи мечтает вступить в ряды гвардии дельфинов, однако юнца не воспринимают всерьез. Однажды герой со своим другом Зэбом обнаруживают волшебную арку, с помощью которой можно превратиться в кого угодно. Однако удивительное открытие совершают не только они — вслед за ребятами об арке узнают и злые мурены. Дельфи и Зэбу предстоит спасти родной город от врагов, трансформировавшихся в огромных монстров.