Вдова и Чао наконец-то встречаются лицом к лицу. ЭмКей и Пилигрим продолжают наращивать мощь своей армии. Санни и Бэджи встречают нового врага по прозвищу Черный Лотос, и последствия этого знакомства невозможно предсказать. Санни — самый грозный кромсатель в пустыне смерти. В очередной раз расправившись с номадами, которых наняла Вдова — главный враг его Барона, — он находит в сундуке мальчика по имени ЭмКей. У него на шее висит медальон с изображением Эзры, города, который находится за пустыней. Компас с таким же изображением есть и у Санни как напоминание о возможности однажды покинуть пустыню смерти.