Группа из трех ученых долгие годы изучала космос на предмет внеземного разума. Наконец им удалось перехватить странный сигнал, который был не случайным эхом далекого пульсара, а целенаправленным и логичным сообщением, смысл которого расшифровать не удалось. Тем не менее Майк Вебстер решается в тайне от коллег ответить на этот сигнал, не зная его сути, рассчитывая, что ответ будет идти не одно тысячелетие до адресата. Но второй сигнал приходит спустя несколько часов.