В Петербург из-за границы приезжает приемная дочь Устюжанина Зоя с мужем Рэймондом. Во дворе частного дома Рэймонда похищают неизвестные в маскировочных костюмах. Зоя просит помощи Устюжанина. Бывший контрразведчик Николай Устюжанин приезжает в приграничную глубинку. Его встречает сослуживец, ныне глава района Лобанов и предлагает возглавить лесное хозяйство. Правда, обстановка здесь неспокойная. По пути со станции джип Лобанова обстреливают. Это послание некого Хозяина, про которого все слышали, но никто не видел….