Бывший контрразведчик Николай Устюжанин приезжает в приграничную глубинку. Его встречает сослуживец, ныне глава района Лобанов и предлагает возглавить лесное хозяйство. Правда, обстановка здесь неспокойная. По пути со станции джип Лобанова обстреливают. Это послание некого Хозяина, про которого все слышали, но никто не видел…. Неизвестные в масках нападают на Антонину и Чипа и грабят магазин. Свидетели утверждают, что нападавшие были темнокожие. Радкевич с Устюжаниным ищут в тайге след "русского транзита" - нелегального провоза людей в рабство через границу.