Жизнь молодого воина Кощея подчинена одной цели — убить чудовище, сделавшего его изгоем, Белого призрака. Но однажды Кощей встречает юную дриаду — циркачку Мэй. Неожиданно в их руках оказывается судьба всего сказочного народа, и героям необходимо выбрать между собственной жизнью и спасением мира от Древнего Зла.