Криминальный авторитет Гера по кличке Моцарт ночью врывается к Шилову. Гера рассказывает, что его охранники поймали двух наемников, готовивших на него покушение. Бандит решает передать задержанных Шилову и с его помощью выйти на заказчика. Шилов включается в игру, обретая реальный шанс раскрыть мощнейшую бандитскую организацию, совершившую в последнее время серию заказных убийств в Петербурге. Выясняется, что Чабанов убит такими же ножевыми ударами, как Терехов, следовательно, это мог сделать один и тот же человек. Вадим Гардин выясняет, что Чабанова зарезал Макаркин, и узнает, где тот прячется. В вологодской больнице приходит в себя выживший свидетель ДТП с участием Драча и Коптева. Он рассказывает местному оперативнику, что Кристина умерла от передозировки, а ее труп отвезли в лес. Однако Кристина оказывается жива, и Шилов допрашивает ее в больнице. Никулин приказывает своим подчиненным найти на Шилова любой компромат и завести уголовное дело.