Фильм о веселой дуэли между находчивым, изобретательным Зайцем и незадачливым, глупым Волком. А началась она давно, когда Волк и Заяц впервые встретились на пляже. С тех пор и ведут они свой веселый, нескончаемый поединок. В мультсериале много музыки и песен - классических произведений, эстрадных, отечественных и зарубежных. В числе прочих звезд использованы песни и записи таких известных артистов, как Алла Пугачева, Эдита Пьеха, Владимир Высоцкий, Муслим Магомаев, Юрий Антонов.