Действие разворачивается летом 1943 года. Советское руководство получает сведения о том, что немецкие физики активизировали работу над атомной бомбой. Получить секретную информацию о проекте поручают советскому агенту Франсу Хартману, который работает в Берлине под прикрытием. Хартман начинает многоходовую операцию и вовлекает в нее шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга. В его поле зрения оказывается немецкий физик Вернер Гейзенберг. Тем временем судьбоносная встреча Хартмана с сотрудницей германского МИД Дори вносит свои нюансы и меняет привычный уклад жизни разведчика. В Москве под руководством Игоря Курчатова ускоряются работы по советскому атомному проекту. Чтобы победить врага и предотвратить ядерный шантаж союзников, советским ученым предстоит в кратчайшие сроки перейти от фундаментальных исследований к практическим результатам. 1943 год. Разгар Второй мировой войны. Чтобы опередить западные державы в гонке вооружений, руководство СССР дает старт экстренной разработке ядерной программы. Возглавить проект назначают физика Игоря Курчатова. Тем временем немецкий физик Вернер Гейзенберг передает Гитлеру секретную папку с материалами о работе над атомной бомбой, о чем советский агент Франц Хартман, работающий в Германии под прикрытием, незамедлительно докладывает Павлу Фитину, а тот — лично Сталину. Однако, разработки Гейзенберга интересуют на только Советы.