Денису удается вычислить три ключевые фигуры в преступной империи Седого. Это - его сестра Раиса, мэр города и начальница полиции Лавровская. Первой целью Денис выбирает полицейскую чиновницу. Он ловко подставляет ее и загоняет в угол, сообщив Седому о финансовых махинациях за его спиной. Седой приказывает Тимуру убить бывшую подельницу. После криминальных разборок в лихие 90-е Артем Волков, сымитировав собственную смерть, уезжает жить в Швецию. Все, включая родителей, считают его погибшим. Только младшая сестра Ника знает правду и поддерживает с Артемом связь. Спустя двадцать два года после тех событий Ника сообщает брату о смерти родителей. Сделав фальшивые документы, Артем приезжает на родину. Теперь его зовут Денис Родченко и у него новое лицо.