Ранняя весна 1945 года, последняя военная весна. Войска союзников активно наступают по всем фронтам. Некоторые представители вермахта, предвидя скорое поражение, начинают искать пути отступления всеми возможными способами. Москве становится известно о неких переговорах, которые ведутся за спиной советского командования. Центр поручает Юстасу (штандартенфюреру СС Штирлицу, чье настоящее имя — полковник Максим Максимович Исаев — известно только высшим руководителям Советского Союза) выяснить, кто затевает двойную игру и с какими целями. Кэт находится под наблюдением унтершарфюрера Барбары Крайн. Штирлиц переправляет Плейшнера в Швейцарию, чтобы тот передал шифровку в Центр. В это время Мюллер выясняет, что отпечатки на телефоне правительственной связи и на чемодане Кэт идентичны.