XV век. Афанасий Никитин — русский купец из Твери. Его заветная мечта — попутешествовать по миру и побывать в экзотических странах. И вот наконец его задумке суждено осуществиться, герой фильма отправляется в поездку по индийскому государству Бахмани. А это действительно страна чудес, куда еще не ступала нога европейца. Картина «Хождение за три моря» снята по мотивам одноименного древнерусского памятника литературы. В 1958 году кинолента удостоилась номинации на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.