Лена, не дождавшись Вадима, бьет тревогу и едет к Максу. Он единственный знает, куда уехал Тельцов. Но Макс, увлеченный своей девушкой и находящийся в ссоре с Тельцовым, отказывается ехать в деревню. Тогда Лена отправляется туда сама. Старший оперуполномоченный угрозыска Вадим Тельцов разыскивает парня, подозреваемого в убийстве отца. Юношу зовут Макс Юсов, он студент и руфер — покоритель московских высоток. Тельцов быстро приходит к выводу, что Макс невиновен, да и сам подозреваемый убеждает, что у него есть свидетель, который готов подтвердить его алиби. Пока ни Макс, ни Тельцов не знают, что свидетель уже мертв.