События фильма разворачиваются в 3 веке до нашей эры, на территории древнего Китая, охваченного постоянными войнами между множеством мелких разрозненных государств. В одном из таких государств живет мальчик, мечтающий поскорее вырасти и стать великим воином. Однажды в дом мальчика приходят люди и забирают его в королевство, поскольку он как две капли воды похож на правителя.