Королев стреляет в Морозова и Туманову. Морозов закрывает Туманову своим телом. Пуля попадает в бронежилет, который Морозову перед операцией дал Соин. Ракитин задерживает Королева. Королев начинает сотрудничать со следствием. Он рассказывает, кто являлся заказчиком убийства. Большой собирается бежать из Поливаново, но перед этим он хочет отомстить Соину, убив Дворникову. Невольным свидетелем этого становится Голицын. Рискую жизнью, он спасает Дворникову. Большой погибает. Козлова рассказывает Морозову, что ее муж считает, что Сева не его ребенок. Козлову увозят на операцию. Ракитин арестовывает Надю. Он очарован ее красотой. На допросе Надя ни в чем не сознается, но рассказывает о том, что у Козлова в Москве есть любовница и что это он украл Севу, чтобы свести свою жену в могилу. Козлов возвращается в Поливаново. Он узнает, что его жена прооперирована, операция прошла успешно. Морозов выдвигает Подгорнову ультиматум. Он должен покинуть должность главы администрации и уехать из Поливаново, иначе его племянница Надя будет осуждена. Подгорнов соглашается. Подгорнов уезжает из Поливано. Надю освобождают из СИЗО, ее встречает Ракитин. В дежурную часть Поливановского РОВД звонит неизвестный и сообщает, что завтра из камеры хранения на вокзале в Спаске будут забирать вещи Севы Козлова. Подполковник юстиции, следователь по особо важным делам Борис Морозов допустил грубую ошибку, которая привела к гибели подследственного: во время следственного эксперимента подозреваемый выпрыгнул из окна и разбился. Из-за этого самоубийства Морозова вместе с оперативником Глебом Сергеевым и криминалистом Дарьей Дворниковой «сослали» в командировку в богом забытый поселок Поливаново, который местные жители прозвали Пенсильванией за простоту нравов и сложную криминогенную обстановку. Сыщикам поручено разобраться в таинственном исчезновении 3-летнего Севы — сына столичного журналиста Козлова, который приехал в Поливаново на похороны матери. Малыш исчез во время поминок, а его няню нашли убитой...