Зоолог отправляется в Дагестанский заповедник - место, где соседствуют разные миры: Самурский лес, бархан Сарыкум и Папасские озера. Вдали от естественного ареала живут американские еноты-полоскуны - "пришельцы", когда-то переселенные человеком.