Молодой отец Максим напуган. Его ребенок постоянно плачет, хотя никаких объективных причин тому нет. Гадалка видит на жене Максима темную ворожбу и предупреждает, что мать и ребенок в первый год жизни - одно целое. Пока от ворожбы страдает только сын Максима, но вскоре и его жена начнет меняться под воздействием магии...