Антошин задерживает наркокурьера Рустама с крупной партией героина и предлагает Глухареву раскрутить его дело. Однако Глухарев не рад такой возможности - благодаря одержимым усилиям Морозова следственный отдел переполнен делами разного уровня о наркоторговле. Глухарев без особого энтузиазма допрашивает Рустама, но курьер отказывается сдать своих поставщиков. Тогда за дело берется Морозов и силой заставляет Рустама выдать своего поставщика - родного брата Ибрагима. Но во время встречи с братом Рустам успевает предупредить его о милицейской слежке. Молодому следователю Сергею Глухареву приходится расследовать огромное количество малозначительных дел. Но работа — лишь часть его непростой жизни. Требующая постоянного ухода мама, неполадки в личной жизни, служебный роман — атмосфера личных повседневных проблем службы не упрощает. А тут еще в распоряжение капитана поступает молодой стажер — честный и принципиальный Николай Тарасов. Под руководством Глухарева ему предстоит разобраться с делом о краже кроссовок из магазина...