Двухсерийный шпионский детектив о разведчике Михаиле Тульеве, прибывшем из ФРГ в СССР по особо секретному заданию. По заготовленной для него легенде Тульев под именем Михаила Зарокова выходит на старого немецкого агента Дембовича и с его помощью внедряется в общество, выискивая подходящий контингент для вербовки. Ему попадается некто Бекас, профессиональный вор. Присмотревшись к скользкому типу, Тульев решает его завербовать. Эта роковая ошибка резидента приводит к полному краху всей операции.