Рубин и коллеги на полигоне в Сарове никак не могут добиться идеальной конструкции заряда. Рубин в отчаянии ищет ошибки в расчетах. Харитон предлагает провести детальнейшую фотосъемку, чтобы увидеть взрыв изнутри, и вызывает специалиста по детонации. Москва. 6 августа 1945 года. В лаборатории №2 АН СССР, которой заведует Игорь Васильевич Курчатов, отмечают свадьбу двух молодых физиков — Анны Галеевой и Кирилла Муромцева. Вечером Курчатова без объяснения причин тайно забирает НКВД. Его привозят на совещание к Берии, на котором собраны ведущие физики страны, в том числе Юлий Борисович Харитон. Только что пришло известие о том, что американцы сбросили на Хиросиму атомную бомбу. Берия требует через год создать такую же бомбу для СССР. Но сроки непосильные. Ученые уверяют его, что разработка такой бомбы — это крайне сложный процесс, требующий не только времени и усилий тысяч людей, но и создания целой новой отрасли — атомной.