Фома всю жизнь был правой рукой влиятельного человека из 90-х. Когда хозяин его уволил, он решил любым способом вернуться обратно. Для этого он устроился физруком в школу к сыну бывшего босса, чтобы через ребенка вернуть доверие отца. Но план Фомы сразу рушится, и ему приходится остаться в школе надолго. Фома, воспользовавшись советом Софьи, заключает мир с Горыжниковым. Но Эрнест не верит в дружбу между интеллигенцией и чиновниками. Фома, параллельно взявшись помочь мальчику из детского театрального кружка разобраться с хулиганами, неожиданно понимает правду про Горыжникова и его предложение о мире. В это время Саня, переживая за ранимую душу брата, просит Арину не общаться с Виталиком. Конфликт Сани и Арины приводят к непредсказуемым последствиям.