Накануне нового года Вовка вновь отправляется в Тридевятое царство, где встречает своего старого знакомого Царя, который лично расчищает снег перед троном. Когда Вовка случайно ссорится с Морозко, а тот отменяет зиму и Новый год, у мальчика остается совсем мало времени, чтобы исправить свою ошибку и вернуть сказочным героям радость и праздник.