Крош решил сделать подарок своим друзьям и соорудил петарды, которые, по его расчетам, должны взмыть в воздух и подарить жителям леса незабываемый фейерверк. Ежик скептически относится к затее своего приятеля, но Крош уверен – все пройдет безупречно. Но вопреки его ожиданиям, петарды почему-то летят не вверх, а вниз, нанося непоправимый вред честно нажитому имуществу смешариков. Кажется, на этот раз пощады не будет! В каждом из нас с рождения заложен какой-нибудь талант, но не каждый может его раскрыть. Смешарики знают, что лучше всего помогает раскрыть свой талант… Что? Правильно! Конкурс талантов! А уж в проведении конкурсов они просто знатоки!