Пермяк с помощью местных жителей ловит Шуру. Костя, находясь у участкового врача, едет выручать бесноватую жену. Ему удается достучаться до мужиков и объяснить им, что все проклятия и беды от бородатого мужчины. Егор со своим дядей Колей едет искать пропавших родителей, связь с которыми была потеряна в районе Кудымкара. Обратившись к участковому, герои узнают координаты, где недавно видели, предположительно, родителей Антона. Решив никого не ждать, герои отправляются по наводке участкового. С ними напрашиваются Таня и Надя – студентки из фольклорной экспедиции.