Елена переживает из-за странного поведения своей шестилетней дочери Юли, которая внезапно стала общаться с кем-то невидимым. Гадалка видит, что девочку уводит на тот свет какая-то сущность, к которой сама Юля обратилась с просьбой забрать ее. Елене нужно найти письмо, которое ее дочь написала этой сущности. Выясняется, что маленькая Юля написала письмо Деду Морозу...