1920 год. Советская Россия медленно оправляется от ударов Гражданской войны и интервенции. Над большей частью страны развевается красный флаг. Москва выстояла. Но контрреволюция никуда не исчезла. Теперь очаги нового сопротивления формируются за границей. И они находят опору и серьезную поддержку в европейских странах. Таковы условия, в которых вновь созданному Иностранному отделу ВЧК пришлось начинать свою работу.