Молодой композитор Михаил Глинка исполняет своё новое сочинение на вечере князя Виельгорского. Однако публика, привыкшая к западноевропейской музыке, холодно относится к творению композитора, особенно ехидничает Булгарин. Глинку это очень огорчает, однако вскоре он решает ехать учиться музыкальному искусству в Италию. Вернувшись из Италии, Глинка полон желания написать русскую оперу. Жуковский подсказывает ему сюжет — подвиг Ивана Сусанина. Николай I меняет название оперы на «Жизнь за царя» и назначает Глинке либреттиста — барона Розена….