На Невском проспекте появились неуловимые карманники-"гастролеры". Полковник дает понять Михайлову, что недоволен тем, что воришки до сих пор гуляют на свободе. Андрей обращается к бывшему оперу Андрееву. Тот, обиженный на систему, выбросившую его на обочину, отказывается помогать с поимкой карманников. Приходится обратиться к одному из криминальных авторитетов Ворчунову… Семенов пытается договориться о свидании с Юлей. Охранник просит за это три тысячи долларов. Капитан полиции Павел Семёнов привык сначала действовать, а потом разбираться, потому что хочет остаться в живых, ведь дома его ждут жена Юля и сын Саша. Рискуя жизнью, он спасает дочь высокопоставленного чиновника. В благодарность отец девушки содействует переводу Павла в отдел на Невский проспект, где служить престижно и выгодно.