1915 год. Мировая война идет уже больше полугода, но Италия все еще сохраняет нейтралитет. В Неаполе режиссер Сальваторе Ачьерно снимает фильм "Голубая графиня" со звездой немого кино Лорелеей. Однако в самый разгар работы над лентой маэстро ссорится с актрисой, которая в ярости покидает съемочную площадку. Замену ей Сальваторе видит в неизвестной скромной девушке Терезе Курчио, случайная встреча с которой становится судьбоносной для режиссера….