Январь 1945 года. В мировой прокат выходит первая серия кинокартины "Иван Грозный" знаменитого советского режиссера Сергея Эйзенштейна. Эта монументальная сага о русском самодержце, объединявшем в 16 веке русские земли, признается одной из лучших работ мастера. Сергей Эйзенштейн вдохновлен и усиленно работает над монтажом второй серии "Ивана Грозного - "Боярский заговор". Но несчастья и проблемы начинают сыпаться на голову режиссера одна за другой. 2 февраля 1946 года у Эйзенштейна инфаркт. "Боярский заговор" категорически не нравится Сталину. Царь представлен как деспот, и это наводит советского вождя на определенные ассоциации… На экраны картина не выходит. А в августе 1946-го умирает мать Эйзенштейна, Юлия Ивановна. Как режиссер пережил личную трагедию? Оставил ли об этом воспоминания? И как создавался шедевр великого мастера - "Броненосец "Потемкин"?