Карпов, продолжая поиски Ксении, выходит на ночной клуб, в котором бывали все пропавшие девушки. Он догадывается, что похитители явно вовлекают своих жертв в сексуальное рабство с целью получения прибыли. Подтверждением этому становятся видеозаписи камер скрытого наблюдения в клубе, на которых видно, что все девушки общались с одной и той же незнакомкой. Через своих знакомых в среде проституток Иващук выясняет, что незнакомка раньше работала "мамкой" в борделе некоего Слона - Арсения Раскатова. Опера, продолжающие раскручивать дело о наркотиках, также наводят справки о Раскатове. Узнав об этом, Зотов уговаривает их прекратить разработку Слона, обещая самостоятельно завершить операцию. Тем временем Лера предлагает Карпову единственный вариант разоблачить злоумышленников - поймать их "на живца". Юная журналистка хочет сама выступить в роли приманки. После трёх лет, проведённых в психиатрической клинике, на свободу выходит бывший подполковник милиции Стас Карпов. Благодаря препаратам, которые ему кололи и продолжают колоть, его разум и воля угнетены, он не может адаптироваться к окружающему миру, ему снятся кошмары о его преступлении: расстреле 11-ти человек. На свободе он встречается со своим другом детства — криминальным авторитетом Вадимом. Благодаря своей бывшей начальнице Ирине Зиминой Карпову удаётся устроиться охранником на складе, где его напарником оказывается бывший майор полиции Иващук, который, узнав Карпова, чуть ли не плюёт ему в лицо. Ведь из-за Карпова в полиции началась чистка рядов, и Иващук был досрочно уволен. Внезапно Карпов видит репортаж по телевизору о том, что за крупную аферу с банковскими картами разыскивается его бывший осведомитель Одинцов, и понимает, что знает, где скрывается преступник….