Владелец мебельной мастерской, потомственный столяр Михаил очень обеспокоен кошмарами, которые ему снятся: его десятилетний сын Иван погибает то от стамески, то от пилы. Гадалка видит на ребенке магическую печать, которая передается в семье по мужской линии, и дает Ивану выдающиеся музыкальные способности. Вот только Михаил совершенно не рад этому и вступает в борьбу со старинной цыганской магией...