В Пскове таинственно исчезает московский бизнесмен, отправившийся на рейдерский захват местной компании. Очнувшись в незнакомом месте, он с ужасом понимает, что оказался в июле 41-го и Псков оккупирован фашистами…. В Москве орудует маньяк по кличке Органист, на счету которого уже 15 убийств. Его жертвы – дети… Город в шоке, милиция ничего не может сделать.