После выхода на волю бывший заключенный Исай Бон по кличке Кость снимает себе комнату и начинает участвовать в уличных драках в глухих переулках Лос-Анджелеса, чтобы выполнить обещание данное другу, убитому в тюрьме. Он быстро становится чемпионом в нелегальных боях и бросает вызов местному гангстеру Джеймсу, который намерен использовать Исая в своих целях.