Во время очередного конфликта в парке мальчик убегает от родителей, расстроенный их разводом. Он возвращается с небольшим порезом на руке, и в его поведение что-то меняется. Малыш убеждает, что случайно зацепился за ветку. Но вскоре мать понимает: этот порез не так прост. Мальчик становится агрессивным, не спит по ночам, у него резко поднимается температура и на теле появляются странные пятна. Мама ведет сына к экстрасенсу, и та убеждает - над ребенком была проведена магическая манипуляция. Мать убеждена - это новая жена ее бывшего мужа пытается навредить их ребенку. На настоящая правда кроется в другом - малыш сам навлек на себя беду: чтобы помирить родителей, он пошел на сделку с неким мистическим человеком. Девушка уже долгое время живет вместе с молодым человеком, который пьет, проигрывает деньги и ни во что не ставит свою сожительницу. Но уйти от этого альфонса она не может - ей уже за тридцать, и шансов устроить свою личную жизнь не так уж и много. Предпринимая последнюю попытку помирится, девушка с молодым человеком отправляются в лес. Но и там между ними происходит конфликт. Желая уйти от обидчика, девушка углубляется в лес и попадает в царство лешего. Он открывает гостье глаза на ее жизнь и показывает, что будет, если она не решится на крайние меры.