Вонг Фей-Хунг и его хороший друг Чунг - два мастера боевых искусств, которые путешествуют по миру. Случайно двое друзей приезжают в город, где проходит фестиваль боевых искусств, по итогам которого будут выбраны лучшие бойцы. Отец Вонга окажет им двоим большую помощь в борьбе с зарегистрированными преступными группировками, которые также участвуют в соревнованиях.