В деревне Золинские Выселки сожжена молодая ведьма. ФЭС убеждается, что погибшая могла с легкостью засушить яблоню, порвать металлический трос или набить чертями машину обидчика. В Москве орудует маньяк по кличке Органист, на счету которого уже 15 убийств. Его жертвы – дети… Город в шоке, милиция ничего не может сделать.