Феликс, человек с уникальной памятью, всю жизнь использует свой дар в криминальных целях. Последние несколько лет он помогает вице-губернатору одного из крупных городов Приморья разрабатывать крупные аферы, но после встречи с байкершей Юлей принимает решение начать все с чистого листа. Однако чиновник готов пойти на все, чтобы удержать ценного сотрудника, и поручает своим людям расправиться с Юлей. Феликс, потрясенный ее смертью, хочет отомстить — дать показания на вице-губернатора в суде. По условиям программы защиты свидетелей Феликсу делают пластическую операцию, перевозят в Петербург и дают новое имя — Сергей. Сергей-Феликс и Полина занимаются случаями страховых выплат по потребительским кредитам рабочим завода, уволенным по сокращению. Налицо мошенническая схема… Бодров снимает с участия в тендере свою фирму, и компания Салейко выигрывает. Салейко предлагает Сергею-Феликсу должность начальника спецотдела, но он отказывается, уступив Полине. Также герою удается наладить отношения с Нычкиным - тот обещает, что не раскроет его тайну. Феликс чувствует, что жизнь наладилась, проблемы отступают. Но раздается звонок в дверь, и на пороге появляется настоящий Сергей Кривошипов!