Чтобы всегда оставаться красивой, Шамаханской царице необходимо орошать Дерево молодости слезами молодых красавиц, но в ее царстве таковых уже не осталось — всех истребила из-за ревности. Тогда мудрый ворон — помощник царицы, предлагает ей завладеть Русью, издревле богатой на красивых женщин. Шамаханская злодейка околдовывает Киевского Князя и вот уже карета везет ее в новый дворец, в самое сердце Руси. Но на пути у нее встают три богатыря и их сподвижники. «Три богатыря и Шамаханская царица» — последняя часть цикла о русских богатырях.