Продолжение мультфильма об Урфине Джюсе, который вновь захотел стать повелителем Волшебной страны. Потеряв армию своих деревянных солдат, Урфин планирует захватить Изумрудный город с помощью волшебной книги колдуньи Гингемы, способной исполнять любое желание ее хозяина. Элли и Тотошка вместе со своим новым приятелем Тимом должны помочь жителям Волшебной страны и своим старым друзьям — Мудрому Страшиле, Храброму Льву и Железному Дровосеку.