Феликс, человек с уникальной памятью, всю жизнь использует свой дар в криминальных целях. Последние несколько лет он помогает вице-губернатору одного из крупных городов Приморья разрабатывать крупные аферы, но после встречи с байкершей Юлей принимает решение начать все с чистого листа. Однако чиновник готов пойти на все, чтобы удержать ценного сотрудника, и поручает своим людям расправиться с Юлей. Феликс, потрясенный ее смертью, хочет отомстить — дать показания на вице-губернатора в суде. По условиям программы защиты свидетелей Феликсу делают пластическую операцию, перевозят в Петербург и дают новое имя — Сергей. Кривошипов с помощью отмычек проникает в свою бывшую комнату и забирает из тайника в полу крупную сумму в долларах, а также личные вещи нового жильца. Встретившись со старыми подельниками, Кривошипов затевает новую аферу с целью подставить "двойника"… Остапов обманом отправляет Аверкина, дядю Феликса, в Санкт-Петербург, параллельно нанимает киллера по кличке Пума и организует подставное дело против Ефремова. Алла, подружка настоящего Кривошипова, представляется жильцам дома Сергея-Феликса агентом по недвижимости и предлагает расселение по отдельным квартирам.