Происками недругов оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Андрей Фролов направлен на окраину города в «чужой район» для исполнения обязанностей участкового инспектора в микрорайоне «Молот», которым заправляет некто Сыч — глава охранного агентства «Филин» — со своими подручными-бандитами Ромой и Петей. Они сразу предлагают Фролову «жить мирно, не мешая друг другу». Андрей отвечает отказом... Двое наркоманов залезают в чужую машину, позарившись на легкую добычу, но получают по пуле в голову каждый. Удается разыскать свидетеля, запомнившего номер автомобиля, на котором скрылся убийца. Тем временем Фролов находит следователя, ведущего дело его отца, но поговорить с ним не удается. От бывшего начальника Андрей узнает, что все происходящее - дело рук генерала Осипова и его людей….