В уссурийской тайге планируется крупное промышленное строительство, которое приостановлено из-за загадочной эпидемии неизвестной инфекционной болезни. Лучшие советские микробиологи исследуют причины возникшей болезни и пытаются найти вакцину, чтобы остановить эпидемию. В их ряды проникает диверсант, который должен свести все усилия ученых на нет и расстроить строительство, не допустив его завершения. Молодой ученый Василий Желудев, разоблачив диверсанта, пытается его обезвредить. Злоумышленник бежит в тайгу, где опасные тропы могут завести в такие дебри, из которых невозможно выбраться.